Finanzwissen, das Generationen verbindet
Seit drei Generationen begleiten wir Familien dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir glauben an nachhaltige Strategien statt schneller Versprechen – und an die Kraft von Wissen, das weitergegeben wird.
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Wie wir mit Ihnen arbeiten
Jede Familie ist anders. Deshalb beginnen wir immer mit einem Gespräch über Ihre konkrete Situation – nicht mit Standardlösungen vom Fließband.
Kennenlernen
Im ersten Gespräch nehmen wir uns Zeit. Was beschäftigt Sie gerade? Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre? Manchmal sind es ganz praktische Fragen zur Altersvorsorge, manchmal geht es um größere Entscheidungen wie Immobilienkäufe.
Analyse und Planung
Wir schauen uns Ihre aktuelle Situation genau an. Dabei geht es nicht nur um Zahlen – sondern auch darum zu verstehen, was Ihnen wichtig ist. Manche Familien legen Wert auf Sicherheit, andere möchten flexibel bleiben.
Langfristige Begleitung
Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt. Das Leben ändert sich – neue Kinder, berufliche Wechsel, Erbschaften. Wir bleiben an Ihrer Seite und passen die Strategie an, wenn sich Ihre Situation verändert.
Was uns wichtig ist
Ehrlichkeit vor Provision
Wir verkaufen keine Produkte, die wir selbst nicht verstehen würden. Und wenn etwas nicht zu Ihrer Situation passt, sagen wir das auch – selbst wenn wir damit weniger verdienen.
Bildung statt Bevormundung
Sie sollen verstehen, was mit Ihrem Geld passiert. Deshalb erklären wir komplexe Themen so, dass sie auch für Nicht-Finanzprofis Sinn ergeben. Viele unserer Klienten treffen später eigene informierte Entscheidungen.
Generationendenken
Gute Finanzplanung endet nicht bei Ihnen. Wir denken auch an Ihre Kinder und Enkel – wie Sie Vermögen sinnvoll weitergeben und gleichzeitig die nächste Generation vorbereiten können.
Unsere Schwerpunkte
Über die Jahre haben wir bestimmte Bereiche entwickelt, in denen wir besonders viel Erfahrung haben. Das kommt nicht von ungefähr – es sind die Themen, die Familien am häufigsten beschäftigen.
Vermögensaufbau für Familien
Wie baut man über Jahre ein finanzielles Polster auf, ohne ständig darüber nachdenken zu müssen? Wir entwickeln Strategien, die zu Ihrem Alltag passen – ob mit monatlichen Sparplänen oder gezielten Einmalanlagen.
Ruhestandsplanung
Die Rente allein reicht selten. Wir helfen Ihnen dabei herauszufinden, wie viel Sie wirklich brauchen – und welche Optionen es gibt, um diese Lücke zu schließen. Dabei berücksichtigen wir auch staatliche Förderungen.
Henrik Bergström, leitender Berater
Ich bin jetzt seit 18 Jahren in diesem Geschäft. Was mich antreibt? Die Momente, in denen Klienten zum ersten Mal das Gefühl haben, ihre Finanzen wirklich im Griff zu haben. Das klingt vielleicht banal, aber diese Sicherheit verändert vieles.
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